Grundlagen
Mitgliedschaft verwalten
Mitgliedschaft verwalten (Zahlungsdaten, Kündigung, Portale) Bis Ende 2025 wurde die Mitgliedschaft über den Infino Shop verwaltet. Seit Anfang 2026 nutzen wir den Zahlungsdienstleister Stripe nicht nur für die Zahlungsabwicklung, sondern auch für ...
Ticketsystem – kurz erklärt
Ticketsystem – kurz erklärt Um die Kommunikation effizienter und professioneller zu gestalten, haben wir ein sogenanntes Ticketsystem eingeführt, wie es große Unternehmen und Konzerne auch verwenden. Unsere persönlichen E-Mail-Adressen (z. B. ...
Zuverlässiger E-Mail Empfang
Damit wichtige Informationen von uns – insbesondere von mir persönlich lehnen@infino.de und der Service-Mail service@infino.de – sicher in deinem Posteingang landen und nicht im Spam-Ordner verschwinden, kannst du ein paar einfache Vorkehrungen ...
Dateien hochladen (Verträge)
Schritt-für-Schritt-Anleitung: So reichst du deine Unterlagen ein Damit ich deine Verträge prüfen kann, brauche ich vollständige und lesbare Daten. Bitte halte dich an die folgende Reihenfolge. Das spart dir Zeit und vermeidet Rückfragen. Schritt 1: ...
Welche Unterlagen brauchen wir?
Damit wir deine bestehenden Versicherungsverträge fundiert analysieren können, benötigen wir einige zentrale Dokumente. Nur so können wir nachvollziehen, auf welcher Vertragsgrundlage dein Schutz beruht und wie der aktuelle Stand aussieht. Im ...
Googlemail Hinweis
Viele Mandanten denken, dass es keinen Unterschied macht, ob ihre E-Mail-Adresse auf @gmail.com oder @googlemail.com endet. Das stimmt auf den ersten Blick – aber es gibt einen wichtigen Punkt, den du kennen solltest. Was ist der Unterschied? Google ...
Terminbuchung und Verschiebung
Termin buchen Termine finden fast ausschließlich online statt. Über meine Terminbuchungs-Seite kannst Du bequem einen Termin mit mir buchen. Du erhältst dann auch Hilfestellung, wie der Termin technisch abläuft. In Ausnahmefällen können wir uns ...
Mandanten-App (Insurgo)
Wichtiger praktischer Hinweis: Die Mandanten-App bietet Funktionen an wie einen Chat, Schadenmeldung, Dokumentenupload. Der Nachteil ist, dass die Funktionen nicht mit meinen Arbeitssystemen verbunden sind. Es ist also für uns eher unpraktisch, wenn ...
Mitgliedschaft
Mitgliedschaft: Was du darüber wissen solltest (früher „Servicepauschale“) Die Mitgliedschaft ist das organisatorische Fundament unserer Zusammenarbeit. Sie sorgt dafür, dass Beratung nicht aus Einzelaktionen besteht, sondern als laufender Prozess ...
Maklervertrag
Grundsätzliches Die Zusammenarbeit zwischen Mandant und Makler wird über einen Maklervertrag geregelt. (Siehe Wikipedia Beitrag) Der Makler ist Sachwalter des Mandanten und arbeitet im Gegensatz zum Vertreter oder Mehrfachvertreter (auch ...
Bewertung
Als Unternehmer ist es heute sehr wichtig, auf positive Referenzen zurückgreifen zu können. Verbraucher gehen heute ins Internet und erkundigen sich über Angebote, Dienstleistungen und Unternehmen. Wenn du eine positive Erfahrung mit mir gemacht ...
Was bedeutet Betreuung?
Als Finanz und Versicherungsmakler begleite ich Dich durch alle Lebensphasen und passe deine Finanzstrategie an die neuen Gegebenheiten an. Warum “Betreuung”? “Wenn ich einmal alles abgeschlossen habe, brauche ich doch keine Betreuung.” Das stimmt ...
Kommunikation
Bei einem dringenden Notfall ist es wichtig, dass du mich darauf hinweist. In solchen Fällen wird deine Anfrage priorisiert, damit du so schnell wie möglich Unterstützung erhältst. Die besten Wege, mich zu erreichen Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit ...
Start der Beratung und Zusammenarbeit
Willkommen bei Infino – dein Einstieg in die Zusammenarbeit Du hast dich entschieden, deine Finanzen professionell und unabhängig begleiten zu lassen. Das ist die Grundlage für eine durchdachte Strategie – ohne Verkaufsdruck und ohne unnötige ...