Du hast dich entschieden, deine Finanzen professionell und unabhängig begleiten zu lassen. Das ist die Grundlage für eine durchdachte Strategie – ohne Verkaufsdruck und ohne unnötige Produkte.
In den nächsten Wochen bauen wir gemeinsam eine stabile Basis auf. Ziel ist, dass deine wichtigsten Risiken abgesichert sind und du die Zusammenhänge verstehst. Nur dann kannst du Entscheidungen mittragen und langfristig sinnvoll planen.
Ich begleite dich nicht nur bei einzelnen Verträgen, sondern unterstütze dich ganzheitlich – mit klarer Struktur, digitaler Arbeitsweise und verständlicher Beratung.
Die typischen Themen zu Beginn sind:
Absicherung deiner Existenz (und ggf. deiner Familie)
Analyse bestehender Verträge
Bewertung wichtiger Risiken
strategischer Aufbau deiner Altersvorsorge
Mir ist wichtig, dass du nicht einfach etwas unterschreibst, sondern weißt, warum du etwas tust. Ich erkläre dir die Finanz- und Versicherungswelt so, dass du sie verstehst – sachlich, klar und auf Augenhöhe.
Alle wichtigen Informationen zur Zusammenarbeit findest du im Onboarding-Kurs in der Mediathek:
👉 https://mediathek.infino.de/
Dort erfährst du Schritt für Schritt:
wie der Start konkret abläuft
welche Aufgaben auf dich zukommen
wie du dich optimal vorbereitest
Die Mediathek wird nach der Buchung der Mitgliedschaft automatisch freigeschaltet. Dort findest du auch weitere Inhalte zu Themen wie BU, Altersvorsorge oder private Krankenversicherung.
Damit wir zügig starten können, sind folgende Schritte nötig:
Onboarding-Kurs ansehen
Personendaten einreichen (z. B. für BU oder Krankenversicherung)
Bestehende Verträge und Unterlagen hochladen
Beratungstermine buchen, damit wir konkret in die Themen einsteigen können
Wenn du Fragen hast, melde dich einfach. Du musst nicht alles auf einmal erledigen – aber der Einstieg wird umso leichter, je schneller wir die Grundlagen legen.