Mandanten-App (Insurgo)

Mandanten-App (Insurgo)


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Wichtiger praktischer Hinweis:
Die Mandanten-App bietet Funktionen an wie einen Chat, Schadenmeldung, Dokumentenupload. Der Nachteil ist, dass die Funktionen nicht mit meinen Arbeitssystemen verbunden sind. Es ist also für uns eher unpraktisch, wenn Nachrichten etc. über die App eingehen. Wir bitten dich also daher, nach Möglichkeit, die App nur informativ für die Verträge und Dokumenteneinsicht zu nutzen. Kontaktaufnahme, Dateiupload etc. sollten wie von uns angeboten laufen. Kurze Nachrichten: Gerne per WhatsApp (0231-99998509)
– Ausführlichere Anliegen: Bitte per E-Mail an service@infino.de

Deine Verträge in der App

Als Mandant hast du mit der App jederzeit einen Überblick über deine Finanz- und Versicherungsverträge – direkt auf deinem Smartphone.

Deine Vorteile auf einen Blick

  • Übersicht: Alle Verträge digital an einem Ort.
  • Aktuelle Dokumente: Neue Unterlagen von Verträgen, die wir betreuen, werden automatisch in der App bereitgestellt.
💡 Noch keinen Zugang zur App?

Kein Problem! Schreib uns einfach eine Nachricht, und wir senden dir eine E-Mail mit dem Download-Link und dem Zugangslink zur Freischaltung deiner Mandantenakte.

Verträge von Haushaltsangehörigen

Da in Haushalten oft mehrere unterschiedliche Versicherungsnehmer existieren, ist die Einsicht in Verträge von anderen Haushaltsangehörigen meist gewünscht. Sollten die Verträge deines Partners nicht angezeigt werden, sag uns kurz Bescheid.

Wer oder was ist Insurgo?

Insurgo ist der Softwareanbieter, der unser Maklerverwaltungsprogramm bereitstellt. Mit deinem App-Zugang greifst du direkt auf unsere Vertragsakte zu. So hast du stets alle wichtigen Informationen im Blick.

Ist immer alles aktuell?

Die Verträge werden teils automatisiert mit Daten der Versicherer synchronisiert, teils von uns manuell gepflegt.

Die automatische Datensynchronisation mit hunderten Versicherern ist nicht immer perfekt. Solltest du merken, dass Daten nicht aktuell sind, lass es uns einfach wissen.

Kann ich selbst Daten bearbeiten?

Da du direkt auf unsere Vertragsakte zugreifst, ist eine Bearbeitung der Daten durch dich nicht möglich. Dies dient dazu, sicherzustellen, dass der Datenstand korrekt bleibt.

Was tun bei Fehlern?

Solltest du falsche oder veraltete Informationen entdecken, schreib uns einfach eine Nachricht. Wir kümmern uns darum und aktualisieren die Daten für dich.

Zugriff per Browser

Die Smartphone App ist wesentlich praktischer und wird von den meisten bevorzugt genutzt.
Du kannst aber auch im Browser auf deine Vertragsakte zugreifen: https://infino.insurgo.cloud/
Dort deine E-Mail Adresse und dein Passwort zur Anmeldung benutzen und schon bist du drin.

Passwort vergessen?

Über die Anmeldeseite kannst du einfach selbst einen Link zum Zurücksetzen des Passworts anfordern. 

InfoFalls bei der Anmeldung nach einer ID gefragt wird: Makler-ID: 111455

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