Was bedeutet Betreuung?
Als Finanz und Versicherungsmakler begleite ich Dich durch alle Lebensphasen und passe deine Finanzstrategie an die neuen Gegebenheiten an.
Warum “Betreuung”?
“Wenn ich einmal alles abgeschlossen habe, brauche ich doch keine Betreuung.”
Das stimmt leider nicht. Das Leben ist dynamisch und verändert sich immer wieder. Neuer Job, neue(r) Partner(in), Familiengründung, Immobilienkauf etc. - das alles sind Ereignisse, bei denen das Finanzkonzept überprüft und angepasst werden sollte.
Es kann aber auch sein, dass einfach nur eine Frage zu bestehenden Verträgen auftaucht. Wie war das nochmal mit xxx? Ist Fall yyy versichert? Gibt es mittlerweile was besseres? Auch hier ist eine begleitende Betreuung sinnvoll.
Letztlich kann es gerade bei Versicherungen natürlich auch zum Leistungsfall kommen. Sprich, ein Schaden ist entstanden oder du bist krank geworden. Hier ist eine enge Betreuung nötig, damit alles in deinem Interesse abgewickelt wird. Leider ist es auch nicht immer selbstverständlich, dass ein Versicherer so unkompliziert reguliert, wie man es sich wünscht. Dein Berater und Betreuer des Vertrags kann hier helfen und Vorgänge ggf. beschleunigen.
Wann solltest Du auf mich zukommen?
Sobald sich in deinem Leben etwas ändert und du Fragen zu Finanzthemen hast, lass es mich wissen. Unterschiedliche Lebensereignisse wie z.B. Hochzeit, Geburt eines Kindes, neuer Job, etc bedeuten meistens auch Fragen zu Finanz- und Versicherungsthemen.
Über welche Themen können wir sprechen?
- alles rund um Versicherungen
- Sparanlagen und Investments
- Immobilienfinanzierungen
Deine Finanzstrategie ist niemals ein Standbild, sondern eine wachsende und sich laufend anpassende Konzeption.
Wenn es etwas Neues im Finanzmarkt gibt, dass Du wissen solltest, werde ich natürlich auf Dich zukommen.
Related Articles
Wann wechseln wir einen Vertrag?
Was ist gemeint? Der Vertrags/Anbieter-Wechsel wird auch “Umdeckung” genannt. Wenn ein bestehender Vertrag gute Leistungen und ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, gibt es im Regelfall keinen Grund ihn zu wechseln. In solchen Fällen wird ...Bestehende Verträge
Es ist ein Irrglaube bzw. ein Vorurteil, dass immer Ziel ist, bestehende Verträge zu kündigen und neue abzuschließen. Ganz im Gegenteil — manchmal ist es sogar viel sinnvoller, bestehende Verträge laufen zu lassen. Bestehende Verträge betreuen Als ...Servicetermine
Was ist ein Servicetermin? Die ganzheitliche und lebensbegleitende Beratung und Betreuung bedeutet, dass dein Finanzkonzept mit dir wachsen sollte. Das Leben verändert sich und deine Strategie sollte sich laufend anpassen. In Serviceterminen ...Fremdverträge
Wann könnte es sein, dass ein Vertrag nicht von uns betreut wird? Zu Beginn unserer Zusammenarbeit erfassen wir alle bestehenden Finanz- und Versicherungsverträge. Diese werden anschließend in deiner Mandanten-App übersichtlich dargestellt, sodass du ...Bestandsdiebe
Bestandsdiebe: So landen deine Verträge bei fremden Maklern Immer wieder geben Versicherte online leichtfertig ihre Daten ein – zum Beispiel bei einem „Versicherungsmanager“ oder einem scheinbar harmlosen Adressänderungsservice. Was viele nicht ...