Beratung und Betreuung
Bestandsdiebe
Bestandsdiebe: So landen deine Verträge bei fremden Maklern Immer wieder geben Versicherte online leichtfertig ihre Daten ein – zum Beispiel bei einem „Versicherungsmanager“ oder einem scheinbar harmlosen Adressänderungsservice. Was viele nicht ...
Fremdverträge
Wann könnte es sein, dass ein Vertrag nicht von uns betreut wird? Zu Beginn unserer Zusammenarbeit erfassen wir alle bestehenden Finanz- und Versicherungsverträge. Diese werden anschließend in deiner Mandanten-App übersichtlich dargestellt, sodass du ...
Servicetermine
Was ist ein Servicetermin? Die ganzheitliche und lebensbegleitende Beratung und Betreuung bedeutet, dass dein Finanzkonzept mit dir wachsen sollte. Das Leben verändert sich und deine Strategie sollte sich laufend anpassen. In Serviceterminen ...
Wann wechseln wir einen Vertrag?
Was ist gemeint? Der Vertrags/Anbieter-Wechsel wird auch “Umdeckung” genannt. Wenn ein bestehender Vertrag gute Leistungen und ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, gibt es im Regelfall keinen Grund ihn zu wechseln. In solchen Fällen wird ...
Kündigungsfristen von Versicherungen
Die regulären Kündigungsfristen von Versicherungen Sachversicherungen Zum Beispiel: Hausrat-, Wohngebäude-, Rechtsschutzversicherungen, Privathaftpflichtversicherungen und auch für Unfallversicherungen. 3 Monate zum Ende des Versicherungsjahres. ...
Prinzipien der Angebotserstellung
Warum der Preis nicht das erste Kriterium ist Viele Verbraucher sind durch Werbung und Onlineplattformen darauf konditioniert, beim Abschluss von Versicherungen vor allem auf den Preis zu achten. Doch in meiner Beratung geht es nicht darum, die ...
Bedarfsermittlung
Was bedeutet Bedarfsermittlung? Die Bedarfsermittlung ist ein zentraler Schritt in meiner Arbeit als Versicherungsmakler. Sie dient dazu, deine individuellen Risiken zu erkennen und zu bewerten, um anschließend passende Lösungen für dich zu ...
Bestehende Verträge
Es ist ein Irrglaube bzw. ein Vorurteil, dass immer Ziel ist, bestehende Verträge zu kündigen und neue abzuschließen. Ganz im Gegenteil — manchmal ist es sogar viel sinnvoller, bestehende Verträge laufen zu lassen. Bestehende Verträge betreuen Als ...